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包钢股份非公开发行申请获受理 成功转型稀土
股份5月5日晚间公告称，2014年4月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（批文编号140390号），就公司非公开发行募集资金收购包头钢铁（集团）有限责任公司拥有的选相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产及尾矿库资产重大事项批复如下：我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
据中国证券报报道，此次包钢集团计划将尾矿库注入包钢股份，大大超出市场的预期。此前，市场普遍认为尾矿库注入到包钢集团另一家上市公司包钢的可能性很大，似乎一夜之间，包钢股份从钢铁上市公司摇身一变，变身为真正意义上的稀土资源上市公司。
此次预案最大的亮点也在于尾矿库，在298亿元的募集资金中269亿元将用于收购这一资产。如果从高空俯瞰包头市，在主城区以西数公里、黄河之北十余公里处，可见一个黑灰色的庞大椭圆形“湖泊”，占地达11平方公里之广。它并非真实的湖泊，而是内蒙古自治区大型国企包钢集团的尾矿库，库内已堆存近2亿吨细粉末状的尾矿，是中国最大的尾矿库之一。
选矿中分选作业的产物之一，其中有用目标组分含量最低的部分称为尾矿。随着生产科学技术的发展，有用目标组分还可能有进一步回收利用的经济价值，开发利用好长期累积的大量尾矿，既可“变废为宝”，又可有效缓解资源和环境压力。包钢集团堆积了半个世纪的尾矿库就是一笔巨大的财富。根据内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院2013年12月编制的《白云鄂博铁矿尾矿库铁稀土多金属矿资源储量核实报告》，截至2013年11月30日，该尾矿库的尾矿资源储量为
19,712.49万吨。其中，稀土品位为7.01%，共有稀土1381.85万吨；铁品位为15.88%，共有铁精矿3130.34万吨；铌品位为0.138%，共有铌金属氧化物27.2万吨；氟品位为22.28%，共有氟化物4391.94万吨。
尾矿库的环保问题一直备受社会各界关注。包钢集团于2011年制订了《包钢尾矿库综合治理与保护的实施方案》，投资约60亿元，大力开展氧化矿选矿搬迁及白云鄂博矿资源综合利用、尾矿库及周边地区环境绿化及水质改善、包钢尾矿库防渗、包钢尾矿库及周边地区保护、一电厂灰渣坝综合治理、周边农牧民搬迁安置“六大工程”建设，以恢复尾矿库生态。中国证券报记者在尾矿库现场看到，随着包钢集团尾矿库综合治理“六大工程”实施，尾矿库的环保问题得到了大幅改善——周围的村庄基本搬迁完毕，废渣漫天飞的现象得到遏制；尾矿库坝周边有不少喷水设备，23万平方米绿化植物已绿意融融。
一位包钢集团工作人员告诉中国证券报记者，尾矿库边上600万吨氧化矿选矿生产线已经搬迁到白云矿区，现在基本上不往尾矿库排入尾矿浆，而一项新的工程将在这里展开。
这位员工说的新工程就是包钢股份计划投资近33亿元的尾矿库资源开发利用项目。据了解，该项目将建设年处理尾矿资源360万吨的选矿综合利用工程，建设周期为3年，预计2016年10月建成。
根据包钢股份的公告，该项目建成后将年生产铁精矿34.49万吨、品位63%，稀土精矿31.25万吨、品位50%，硫精矿4万吨、品位40%，铌精矿2.99万吨、品位5%，萤石43.92万吨、品位95%。项目建成后预计3年达产率分别为40%、60%、80%，第4年及以后为100%。在产销一致且精矿价格及生产成本保持稳定的情况下，预计满产年度将实现年利润总额为41.73亿元，年净利润为31.29亿元。投资回收期为5.22年(含建设期3年)。
包钢股份2013年度实现净利润2.51亿元，这意味到2017年的时候仅尾矿库这块资产将给包钢股份带来12亿多的净利润，是2013年净利润的5倍。
根据包钢股份、包钢集团与包钢稀土签订的《矿浆供应合同》，本次收购完成后，公司将承继包钢集团向包钢稀土供应尾矿，按照白云鄂博矿综合利用工程项目工艺设计，预计年尾矿数量超过350万吨，预计销售金额约15亿元，净利润大概在12亿元。根据项目规划，白云鄂博矿综合利用工程项目建设周期为2年，拟于2014年中期建成投产。
目前，市场对包钢股份仅以269亿元就拿下尾矿库存在质疑。包钢集团内部人士透露，某外国公司曾试图以1000亿元高价购买尾矿库，且是什么回收利用的工作都不做，原封不动就以这个价格买了。“但作为战略储备资源，政府不会允许向外资转让。而且，这个尾矿的战略价值远远不止这个数字。”上述人士透露。
中信证券钢铁分析师蒋玉皎认为，关于尾矿库的价值仁者见仁智者见智。从客观的角度来讲，269亿元这个价格是比较偏低的，但这有一个货币时间价值的问题。如果从市场销售的角度，其价值甚至可以达到800亿至1000亿元。但是，从公司发展角度来看，包钢股份需要这块资源，国家也不允许把这块资源向外资转让。
虽然对于尾矿库的价值评估目前仍众说纷纭，但有一点毋庸置疑，那就是对包钢股份是重大利好。在包钢股份收购预案发布后，包括中信证券、申银万国、招商证券]等机构，都对包钢股份收购尾矿库给予很高的评价。
招商证券研究员张士宝认为，包钢集团尾矿资产自上世纪60年代以来持续累积，稀土资源储量全球第一，从未开发。包钢股份已经拥有白云鄂博西矿采矿权，目前正在定向增发筹集资金拟购买包钢集团尾矿库资产，未来将与集团签订白云鄂博主东原矿石排他性购买权协议，本次定增标志着包钢股份成功转型为国内甚至是全球拥有稀土资源量最大的资源企业。
从包钢股份此次非公开发行对象看，除了包钢集团外，其他的购买对象都是战略投资者。一位投行人士表示，股票锁定三年，这意味着投资者对包钢股份中长期坚定看好。
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